第一个故事，发生在世纪之交。

1999年12月，孤苦无依的失意歌手登上火车，通过掷骰子的方法，选择在一座南方小城下车，准备在世纪之交结束生命。

他在小城唯一的酒吧唱歌赚钱，以维持生计到月底，而后在跨越千年的时刻，走向一场带有仪式感的死亡。

一天，他在餐馆意外结识绝症晚期，抱有同样念头的女服务员，相约共同赴死。夜里，他们目睹非法交易并报警，而成为报复对象。

为了能在千年一遇的夜晚，按照自己的想法告别世界，两个不想继续活着的人，只好全力以赴，努力活过这一个月。

女孩说，她从未谈过恋爱，想在死之前恋爱一次，歌手便与她组成世纪末的临时情侣……

20世纪最后一夜，他们没有选择死亡。当千禧年的太阳升起，歌手和女孩并肩坐在屋顶，弹唱起一首他新写的歌，《末日和你》：

“在开往末日的地铁上遇见你，

我忽然开始聆听报站的声音，

过去和未来的每一站，

都被赋予意义。

我不在乎世界和它的末日，

我只在乎你，

既然你存在于这个世界，

那我也顺便试试，重新在这里找回自己。”

阳光洒在屋顶、肩头和鞋尖，在歌声里，他们从世纪末的临时情侣，变成新世纪的正式恋人。虽然，这段感情会随着女孩病情的恶化真的走向末日，但那是未来的事了，而此刻就是永恒……

正式拍摄的第一天，岳小川就被名叫晓桐的女一号影响，连着笑场三次。