聂小倩冷冷瞥了红衣女子一眼，冷声说道：“不过是些欲迎还拒的伎俩罢了。姑娘我见得多了。你等着，不过三天，我就让他心甘情愿的拜倒在我的石榴裙下。”

语言之大胆，神情之放诞恣意，让场下久经风流场的各位王公贵族们也大呼吃不消。更有许多人耳语窃窃的打听起这两个小旦的声名来。

那红衣女子听罢聂小倩的话，不由得冷笑道：“你说的倒轻巧，不过姥姥吩咐两天之内必须交上二十个男人的生魂，到时候无法完成任务，你付得起责任吗？”

聂小倩闻言，寒声问道：“红鸾，你什么意思？”

红鸾娇笑一声，开口道：“没什么意思，不过是想说没本事就退下，将人交给我就完了。”

聂小倩轻蔑一笑，开口道：“我都不行，你以为你可以？”

“不试试怎么知道？”红鸾说着，身形一闪到了宁采臣睡觉的房中。此时场中陡然响起一阵暧昧吟哦之声，其中勾魂情动处让人听的忍不住脸红心跳。

红鸾随着乐声，也慢慢的舞动起来。身段娇柔，四肢慢慢的舒展开来，如羊脂白玉的手臂和大腿在红色轻纱中若隐若现，手臂上和脚腕间带着的铃铛随着身影叮当响动，分外旖旎。乐声陡然加快，红鸾的动作也愈发的大胆起来。腰肢、胯部疯狂的摆动，举手投足，扭腰摆臀都透着浓浓的奔放妩媚，随后慢慢的贴到宁采臣的身上，仿佛一条美人蛇一般交缠在宁采臣的身上，神色放浪，眉目缱绻，别说是身临其境的宁采臣，即便是场下诸位王宫大臣看得也都是口干舌燥。

一曲终了，宁采臣虽然有些呼吸急促，衣衫凌乱，但睁眼说话时依旧神色清明，举止有礼。

红鸾看在眼中，撇嘴怒道：“你是不是男人啊？”

与此同时，场下众男人心中也情不自禁的问着。听了红鸾的娇喝，倒觉得这女子果然直白可爱。且这出戏中女子的装扮也不像之前唱戏中的那样夸张，虽然也浓妆艳抹，但愈发显得五官端正，就连一些王妃夫人都忍不住的悄悄打探着这梳妆的娘子是谁。

戏台上的故事继续，接下来便是聂小倩三番试探，最后被宁采臣的君子风度折服，想要帮他逃离兰若寺，后被姥姥追杀。关键时刻道士燕赤霞出场，和黑山姥姥一番打斗。最后将宁采臣救走。

黑山姥姥大怒，要把聂小倩嫁给另一个妖魔换取修炼秘法。宁采臣对聂小倩情根深种，恳求燕赤霞帮忙救出聂小倩。燕赤霞推脱再三不肯帮忙。还相劝宁采臣人妖殊途，勉强在一起是不会有好结局的。宁采臣执意恳求甚至以死相逼，最终燕赤霞无法，只得出手相帮。

最后众人一起进了兰若寺深处由黑山姥姥幻化的无间地狱，红鸾冷眼旁观，终于被聂小倩和宁采臣的爱情打动，准备里应外合帮聂小倩偷出她被黑山姥姥藏在本体内的骨灰。最终被黑山姥姥发现，惨死在姥姥的藤枝下。

时候已到，燕赤霞无奈，只得先带着宁采臣回了阳间。准备成亲路上再做努力。

等到成亲当天，燕赤霞又带着宁采臣去了阴阳道。结果和早有准备的黑山姥姥打了起来。只是此番打斗激烈中还透出几分情思和前缘来，众人正看得疑惑，场中陡然响起一阵歌声。

黑山姥姥宁在半空中，轻声唱道：“青山峦叠翠，一江愁水。生生世世妩媚，落花憔悴……”

然后画面陡然一转，竟然是燕赤霞和黑山姥姥的往事。却原来燕赤霞刚刚学成下山的时候和黑山姥姥有过一段夫妻之情，后来知道黑山是妖怪，坚持人妖殊途的燕赤霞抛弃了黑山去外面捉妖杀鬼。彼时黑山姥姥已经怀了燕赤霞的骨肉，最终却因为失去阳气生不出来而惨死腹中。

黑山姥姥发誓吸取男人的阳气一则是为了修炼，二则也是报复世间的负心汉。在和燕赤霞的打斗中将这些怨愤脱口而出，燕赤霞心生悔意，且果然心底存着黑山姥姥，便答应和黑山姥姥在一起重续前缘。只希望黑山姥姥看在两个人已经悲惨的结局成全宁采臣和聂小倩。

黑山姥姥由妖入魔究其根本还是因为燕赤霞的负心，如今燕赤霞幡然悔悟，黑山姥姥心中怨恨消除。自然也乐得成全宁采臣和聂小倩。只是另一个慕名许久最终抱得美人归要娶聂小倩的大妖不同意，最后竟然将聂小倩的骨灰染了魔气，让聂小倩生生世世禁锢在阴阳道，无□回。

眼见一双情人劳燕分飞，天人永隔。黑山姥姥暗自懊悔，认为都是自己的错才会棒打鸳鸯。于是瞒着燕赤霞倾其本身妖力绘出一幅画中世界将聂小倩的魂魄放入画中，宁采臣为怕聂小倩会寂寞，魂魄投入画中和聂小倩生生世世相伴相随。（此处背景音乐《画中仙》）