四月十二日，第一军小西行长军，约一万八千多人开始渡海，他们最先抵达朝倭海峡中的对马岛，次日得到命令，再从对马岛向朝鲜进发，很快抵达釜山港外。四月十四日清晨，第一个发现倭军海船的是釜山佥使郑拨，最初他粗略观察到了九十艘军舰，随后军舰数量激增至三百多，在釜山港外的海面上不断集结。与此同时，庆尚道左水使朴泓也在机张的母港之中发现了敌情。但此二人均未采取任何行动，坐以待毙，错过了最佳的海上攻击时机。

当晚戌初半，倭军派出使臣登陆釜山港，船上载着的是倭军大名宗义智和他的幕僚僧人玄苏。宗义智是小西行长的女婿，小西军中有大量信仰天主教的将领和军士，他们的军旗马印是一个看上去像是白色纸袋的标志，有一部分可能还带有十字架。宗义智还有一个弗朗机名，叫做达里奥。他们此番来是劝降朝鲜守军的，但釜山佥使郑拨拒绝了他们。战争随即爆发，倭军开始大规模登陆。

除了领头骑着高头大马的，穿着黑红铠甲，戴着面具，携着长短刀的武士之外，剩下的都是足轻。足轻本来大量是倭国的农民或渔民，被大规模组织起来，穿上比较粗制的藤甲，人手一支鸟铳，同时配备有从大名那里借来的刀，称之为‘御贷刀’。

釜山关闭城门抵抗，小西军先头部队先是啃到了硬骨头，于是调转方向，向西南进攻洛东江口多大浦。守将多大浦佥事尹兴信据城而战，虽然打破了第一拨攻势，但被后续大部队击垮，没能熬过第二拨攻势，全军覆没。

小西军后续而来的部队则由平户城主松浦镇信指挥，开始集中兵力攻打釜山城。及至四月十五日晨间巳时，釜山城破，郑拨力战身亡，倭军进入城中展开大屠杀，残军与民众四散奔逃。用松浦镇信的部将吉野甚五左卫门的话来说，屠城是为了血祭他们的武神八幡神。这番残暴行径吓坏了其余的沿海朝鲜守将。

庆尚道左水使朴泓听闻釜山城破，倭军屠城，自觉不敌，吓破了胆，下令凿沉舰队，销毁武器，烧掉全部给养。他自己则留下无措的守军，带着家眷逃跑，一路往汉城跑。随后他手底下的守军也四散溃逃。

四月十五日，先头小西军调转方向往东北方进军，抵达二十里外的东莱城。倭军打出‘战则战矣，不战则假道’的旗号，守将东莱府使宋象贤拒不配合，打出‘战死易，假道难’的回应。大战随后爆发，朝军仍然不敌，加之无援军支援，宋象贤大败，最后留下‘孤城月晕，列镇高枕，君臣义重，父子恩轻’的诗句，被俘受戮。

庆尚道右水使元均听闻东莱城破，惊惶撤退，最后选择与左水使朴泓一样，凿沉战舰，销毁武器。但最终被手下劝阻，只不过也只剩下四艘军舰了，只能躲入附近岛礁中，派人向汉城求援。

及至此时，朝鲜水军只剩下全罗道左水使李舜臣与右水使李亿祺尚且保留有完整兵力，可与倭军抗衡。

而陆路之上，小西军奋进。从四月十六日开始，他们一路北行，每天行进四十里路，以惊人的速度直插朝鲜腹地，半路上无人可敌。从釜山到梁山，再到鹊院关，所向披靡，朝鲜军民无不闻风丧胆、四散逃离。一直到大邱才被庆尚道左兵使李钰阻挡，李钰还向尚州求援，奈何来不及了，四月十九日，大邱沦陷，倭军拿下了庆尚道全境，走完了从釜山到汉城的一半路程。

这样全国溃散的情形在接下来的十余天愈演愈烈，倭军大批次登陆，第二军加藤清正军，第三军黑田长政军，第四军岛津义弘军，第五军福岛正则军，第六军小早川隆景军，第七军毛利辉元军，第八军宇喜多秀家军，第九军羽柴秀胜军相继登陆，陆海并进，速战速决，直插腹地。短短十余日，不知兵事两百余年的朝鲜便是三都失守，八道瓦解。

倭军所到之处，焚烧劫掠，仅晋州一地，军民被屠杀者六万人。朝鲜派出三道巡边使申砬、巡边使李镒、若干防御使帅兵前往尚州和忠州抵御。李镒到达尚州，尚州军民已逃尽，只得选难民数百为军，怎奈小西行长兵到，李军即溃，尚州失守。申砬之兵乃朝军主力，骑兵甚多。四月二十七日朝倭两军第一次大规模交锋，朝军马队从城中杀出，两军从早上打到傍晚，未见胜负，倭军见阵地战胜不了骑兵，决定晚上用火攻偷袭，入夜，朝军正在休息，突见火光冲天，霎那间兵马大乱，倭军乘势攻击，朝军败走，忠州沦陷，汉城门户顿开。朝鲜王留王子守汉城，携重北逃，倭军攻破汉城，俘虏朝鲜王子。